Размещение ожидается на следующей неделе, параметры выпуска будут определены в соответствии с рыночными условиями. А пока предполагается, что это будет «эталонный» выпуск, номинированный в долларах, пишет газета "Ведомости". Это значит, что будут размещены бумаги не меньше чем на $500 млн.
Другие детали займа пока не известны. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга ТНК-BP.
На рублевом долговом рынке ТНК дебютировала еще в 1999 г., на западном — в 2002 г. Последние выпуски еврооблигаций были еще до кризиса. Сейчас в обращении займы компании на $4,5 млрд с погашением в 2011-2018 гг.; последний размещен 13 октября 2007 г. — на $600 млн, 5,5 года и с купоном 7,5% годовых.
Если бы ТНК-BP разместилась сегодня и речь шла о пятилетних бондах на $500 млн, их стоимость была бы ниже — в пределах 7%, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин: конъюнктура на рынке очень благоприятна, в начале года фонды формируют новые инвестпортфели. При этом возможности ТНК-BP по новым займам велики: ее чистый долг на конец 2009 г. составлял около $5 млрд, всего 0,5 от ожидаемой EBITDA, отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов.